Les circuits de validation permettent de contrôler les commandes des collaborateurs ayant accès à votre compte.
Vous pouvez en créer à tout moment, facilement et rapidement.
Pour créer un circuit de validation, vous devez être administrateur de votre compte client.
Créer un circuit de validation
Connectez-vous à votre compte client dexis.fr.
Depuis le menu de à gauche, cliquez sur "circuits de validation" dans la section "gestion du compte".
Dans la page "gestion des circuits de validation" qui s'ouvre, cliquez sur "créer un circuit de validation".
Configurer un circuit de validation en 4 étapes
- Choisissez un nom pour votre circuit ;
- Indiquez le montant à partir duquel les commandes seront soumises à validation
ou cochez "quel que soit le montant" ; - Sélectionnez les utilisateurs du circuit de validation (liste déroulante avec tous les collaborateurs ajoutés à votre compte) :
- approbateurs (qui valideront les commandes) ;
- collaborateurs (dont les commandes seront soumises à validation) ; - Cliquez ensuite sur "enregistrer le circuit de validation".
Comment fonctionne le circuit de validation ?
- Les collaborateurs rattachés à un circuit de validation émettent non pas des commandes mais des demandes d'achat, lorsque le montant maximal fixé est atteint.
- Les approbateurs valident les demandes d’achat.
- Après validation par les approbateurs, les commandes sont émises.
Depuis leur tableau de bord :
- Les collaborateurs rattachés à un circuit de validation retrouvent leurs demandes d'achat sur la page "demandes d’achat en cours".
- Les approbateurs accèdent aux demandes à valider dans la section "gestion de compte".
Lorsque plusieurs approbateurs sont associés à un même circuit de validation, le premier qui intervient traite la demande d'achat.